Vooraf ingevulde Pin en Klant gebeld notities
In het Opmerkingenmenu (Notities)
is het nu mogelijk om vooraf ingevulde tekst toe te voegen aan de Pin items en
Klant gebeld notities.
Hiermee bespaar je tijd bij het
aanmaken van pin items en/of Klant gebeld notities.
Vooraf ingevulde tekst wijzigen en toevoegen
Je kunt het Opmerkingenmenu vinden
onder het kopje Notities in het hamburger menu, zoals te zien
in onderstaande afbeelding:
Alleen
gebruikers met de Dealer Admin rol kunnen vooraf ingevulde tekst wijzigen en
toevoegen.
Stap 1
Open het Opmerkingenmenu en
selecteer de Klant gebeld notitie, Opmerking, Garantie of Recall pin.
Stap 2
Er verschijnt een venster waarin je
de vooraf ingevulde tekst kunt toevoegen/verwijderen en de volgorde kunt
wijzigen. Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op Opslaan.
Om de volgorde van de antwoorden te
veranderen, houd je de grijze knop ingedrukt en versleep je het antwoord naar
de gewenste positie.
Gebruik de knop Zichtbaar
in notities om de antwoorden in te schakelen.
Wanneer Zichtbaar
in notities is ingeschakeld, zal het oogje achter het
notitietype groen worden.
Stap 3
Open een werkorder en klik op
de Pin.
Stap 4
Er verschijnt een venster. Na het
selecteren van een pin type verschijnt er een nieuw dropdown menu onder Notitie:
In dit dropdown menu kun je vooraf
ingevulde tekst selecteren, waardoor de notitie automatisch wordt ingevuld.
Klik daarna op Opslaan.
Wanneer je de Pin opnieuw opent,
zal de notitie zichtbaar zijn in de log geschiedenis:
Klant gebeld notitie
Volg dezelfde stappen en creëer
vooraf ingevulde antwoorden voor de Klant gebeld notitie:
Meer info over Klant gebeld notitie
functie vind je
hier.
Related Articles
De Pin functie
De pin-notitie is een effectieve manier om een interventie te markeren en eventuele voortgang erop bij te houden. De pin-opmerking kan worden gebruikt voor eenvoudige opmerkingen om specifieke interventie-items onder garantie of terugroepactie te ...De Pin functie (V8)
De pin functie is een effectieve manier voor de receptionist om een interventie te markeren en eventuele voortgang erop bij te houden. Het wordt gebruikt voor eenvoudige opmerkingen of om specifieke items onder garantie of terugroepactie te taggen. ...Klant gebeld notitie (V8)
Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier staat de Klant gebeld notitie tussen. Hoe werkt de notitie? ...Klant gebeld notitie
Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Instellen Op de werkorder detailpagina zie je een icoontje van een blauw vel papier. Via het dropdownmenu kom je bij de Klant gebeld notitie knop. Een Klant gebeld ...Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen
Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...