Klant gebeld notitie (V8)

Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant.

Waar staat de notitie?

In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier staat de Klant gebeld notitie tussen.

 

Hoe werkt de notitie?

Door op deze notitie te klikken opent een pop-up waar je de gegevens over het telefoongesprek invult.

 

Hier staan de volgende velden:

• Notitie: Deze is verplicht om in te vullen.
• Een telefoonnummer kiezen uit het dropdown of opgeven in het tekstvak.
• Voeg eventueel bijlagen toe.

Klik daarna op Opslaan.

De Klant gebeld notitie staat nu in het vak Notities.

 

Daarnaast is de klant gebeld notitie ook te zien in de afsprakenlijst. Hover met de muis over het icoon om de notitie te weergeven.

 

Door op het pen-icoon te klikken kun je de notitie bewerken.

 

 

Per werkorder kun je maar één klant gebeld notitie toevoegen. Deze notitie is niet zichtbaar voor de monteur.

• Related Articles

• Klant gebeld notitie

  Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Instellen Op de werkorder detailpagina zie je een icoontje van een blauw vel papier. Via het dropdownmenu kom je bij de Klant gebeld notitie knop. Een Klant gebeld ...

• Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen

  Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...

• Vooraf ingevulde Pin en Klant gebeld notities

  In het Opmerkingenmenu (Notities) is het nu mogelijk om vooraf ingevulde tekst toe te voegen aan de Pin items en Klant gebeld notities. Hiermee bespaar je tijd bij het aanmaken van pin items en/of Klant gebeld notities. Vooraf ingevulde tekst ...

• Notities toevoegen op de werkorder (V8)

  Om goed overzicht te creëren op de werkorder detailpagina is het tabblad notities toegevoegd. Hier kan je in één oogopslag zien welke notities er op de werkorder zijn toegevoegd. Hoe voeg je een notitie toe? Opende werkorder detailpagina. Navigeer ...

• Een notitie toevoegen (V8)

  Met deze functie kun je een notitie toevoegen aan een werkorder. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier kun je een Notitie toevoegen. Hoe werkt de notitie? Door op deze notitie te ...