De processtatus wijzigen (V8)
De
processtatus is een belangrijke functie in Claire. Hiermee geef je aan wat de
volgende stap is in het proces en welke gebruiker aan de beurt is. Bijvoorbeeld
door aan te geven dat er een offerte is gemaakt en deze naar de klant verstuurd
wordt. Of aangeven dat de klant akkoord is met de werkzaamheden, zodat de
monteur de reparaties kan uitvoeren. In dit artikel worden de basisfuncties
uitgelegd.
Hoe het werkt
In de afspraak detailpagina staat de statusbalk links bovenaan het scherm:
Zoals te zien is, hebben de knoppen hebben verschillende kleuren, hieronder volgt de legenda:
Knop met een zwarte rand. | - Deze knop is klikbaar. | |
Knop heeft een kleur. | - Deze status is al geactiveerd. | |
Knop met een grijze rand. | - Deze knop is alleen klikbaar door een gebruiker met andere rol. In dit geval alleen de monteur. | |
Knop is grijs. | - Deze knop is nog niet klikbaar, voordat de voorgaande status is geactiveerd. |
1. | Auto in werkplaats.* | |
2. | Controle gereed. | |
3. | Offerte maken. | |
4. | Offerte gereed. | |
5. | Contact (opnemen met de klant). | |
6. | Klant heeft beantwoord. | |
7. | Klant akkoord. |
De processtatus wijzigen
Door op de knoppen in de voortgang te klikken, wordt de status in Claire gewijzigd. Zodra een knop is ingeschakeld, kun je deze niet meer uitschakelen door erop te klikken.
Uitzondering is de Auto in werkplaats knop, die is tijdens het hele proces klikbaar zodat je aan kan geven dat de auto wel of niet in de werkplaats is.
Auto in werkplaats
Wanneer je de auto in de werkplaats is meld, klik je op het icoon Auto in werkplaats. De knop veranderd dan van kleur.
Wanneer je de auto weer wilt buitenmelden klik je nog een keer op icoon Auto in werkplaats. De knop wordt dan weer wit met een zwarte rand.
Op de overzichtpagina is aan de hand van deze iconen te zien of de auto in de werkplaats is:
Het statusicoon van een auto met een dakje geeft aan dat de auto in de werkplaats is. | |
Wanneer er een klein pijltje rechtsonder in het statusicoon staat, betekend het dat de auto uit de werkplaats is. |
Activiteiten log
Onderaan de werkorder detailpagina vind je de activiteiten log. Hier wordt bijgehouden welke gebruiker wanneer welke status heeft aangeklikt.
Related Articles
De processtatus wijzigen
Wijzig de voortgang in Claire wanneer de controle is voltooid. Het uitvoeren van een handeling zoals het maken van een prijsopgave of de akkoordverklaring van de klant. Toegang In de afspraak detailpagina wordt de balk bovenaan het scherm ...Info status instellen (V8)
De infostatus kun je gebruiken om een vraag aan de monteur te stellen . Bijvoorbeeld wanneer er een vraag is over een opmerking die geplaatst is bij een item dat vervangen moet worden of wanneer iets extra gecontroleerd moet worden. Hierna kan de ...Het werkorder dashboard gebruiken
In de werkorder vind je niet alleen de werkomschrijving, maar nog veel meer! Hier worden ook de punten weergegeven die door de monteur zijn geconstateerd. Bovendien kun je aangeven welke punten de klant heeft goedgekeurd. Naast deze aspecten kun je ...(V8) Werkorder aanmaken in Claire
Standaard is het mogelijk om handmatig werkorders aan te maken in Claire. Neem contact op met support@claireit.eu om dit uit te schakelen. Hoe het werkt Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit DMS in Claire wordt geïmporteerd, is het mogelijk ...Checklijst zonder status verandering
Wanneer deze instelling aanstaat zal een controlelijst de status van de afspraak niet updaten. Daarnaast is deze controlelijst beschikbaar in elke status. Dit geeft monteurs de optie om altijd missende informatie toe te voegen. Neem contact op met ...