(V8) Werkorder aanmaken in Claire
Standaard is het mogelijk om handmatig werkorders
aan te maken in Claire. Neem contact op met
support@claireit.eu om
dit uit te schakelen.
Hoe het werkt
Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit DMS
in Claire wordt geïmporteerd, is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen.
U kunt een nieuwe WO aanmaken door op de plusknop in de linkerhoek van de
afsprakenlijstlijst te klikken.
Hierna opent de volgende pagina:
Alle velden gemarkeerd met * zijn verplicht. De
ingevoerde informatie wordt weergegeven op de afsprakenlijst en in de
werkorder.
Auto veld
Voer eerst het kenteken van de auto in. Als de
auto eerder in Claire is geregistreerd, worden er suggesties gegeven op basis
van de ingevoerde informatie. Selecteer de juiste auto en de bijbehorende
informatie wordt automatisch ingevuld.
Als de auto-informatie ontbreekt (merk, model,
APK-datum), kun je deze importeren vanuit RDW, ROB en OVIS* door op de
knop Externe data te klikken.
Selecteer de juiste informatie en klik op Bijwerken.
*Data vanuit
ROB en OVIS is alleen beschikbaar als de locatie
een koppeling heeft. Neem contact op met support@claireit.eu voor meer informatie.
Extra functies:
- Auto ontvangen: De werkorder krijgt de status Auto in werkplaats (Bij Keyloop locaties wordt ook gevraagd om de huidige kilometer stand)
- Klant wacht: Werkorder krijgt het klant wacht icoon.
- Leasemaatschappij: Markeer dat de auto onderdeel is van een leasemaatschappij.*
- Intern: Markeer de auto als intern.*
*Leasemaatschappij en Intern
zijn niet beschikbaar op Keyloop locaties.
Klant veld
Om de klantgegevens in te voeren, selecteer je
het zoekveld onder Klant. Als suggestie wordt dan de klant getoond die eerder
is verbonden aan de auto. Het is ook mogelijk om op bedrijfsnaam of
leasemaatschappij te zoeken.
Nadat je de juiste hebt geselecteerd, wordt de
informatie automatisch ingevuld. Je kunt deze velden bewerken of een andere
chauffeur/eigenaar/contractant toevoegen. Deze informatie wordt opgeslagen in
Claire.
Wanneer het voertuig niet bekend is in het DMS
kun je de gegevens van de bestuurder, eigenaar en contractant handmatig
invoeren in de velden.
Voor Keyloop locaties
Wanneer een voertuig uit het DMS komt, worden de
velden Bestuurder, Eigenaar en Contractant automatisch weergegeven en kunnen
deze niet worden bewerkt.
Details zoals e-mailadres, telefoonnummer enz.
van de chauffeur, eigenaar en aannemer zijn niet zichtbaar in de invoervelden,
maar zodra de werkopdracht is aangemaakt, is alle informatie beschikbaar in het
veld Klantinformatie.
Voor nieuwe voertuigen is het
verplicht im het merk, model en unieke vinnummer in te voeren.
Bestuurder, Eigenaar en Contractant kunnen ook
handmatig worden toegevoegd via Klant zoeken met behulp van de
achternaam. Het is ook mogelijk om op bedrijfsnaam of leasemaatschappij te
zoeken.
Het invoeren van een
bedrijfsnaam of achternaam is nu verplicht voor het aanmaken van een eigenaar
en contractant.
Afspraak details
Voer als laatste de juiste data voor de werkorder
in. De data staat automatisch op de datum en tijd van vandaag. Het werkorder
wordt automatisch aangemaakt in Claire*.
Klik op een datum veld om deze te wijzigen, dan
opent er een kalender waarop je een andere datum en tijd kan kiezen.
*Bij Keyloop locaties komt het
WO nummer uit het DMS, deze kun je niet wijzigen.
Interventie toevoegen
Klik op de groene Interventie toevoegen knop.
Het volgende scherm gaat open waarin je de klacht van de klant kunt invoeren.
Klik daarna op Opslaan.
De nieuwe interventie wordt dan toegevoegd aan de
werkorder
Zodra alles is ingevoerd, druk je rechtsonderin
op Opslaan. Daarna is de werkorder te vinden in de afsprakenlijst.
Recall interventie toevoegen
Als er recalls beschikbaar zijn voor de auto, dan
is de knop Recall interventie toevoegen beschikbaar.
Door hierop te klikken opent een scherm met alle
open recalls voor deze auto.
Vink hier Alles selecteren aan
of maak een selectie door het vinkje achter een recall aan te zetten. Klik
daarna op Bevestigen om de recall als interventie toe te
voegen.
Related Articles
OVIS knop (V8)
Door deze functie te gebruiken, krijgt u toegang tot gegevens uit de PON OVIS-voertuigdatabase. PON biedt een API waarmee we alle benodigde voertuiginformatie kunnen ophalen om de gegevens in Claire te verbeteren. Dit kan worden gebruikt om ...Een werkorder toevoegen in Claire
Standaard staat de optie om handmatig werkorders aan te maken in Claire aan. Neem contact op met support@claireit.eu om dit uit te zetten. Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze ...Navigeren op de afsprakenlijst (V8)
Elke actie start vanaf de afsprakenlijst. Hier zie je alle afspraken van de geselecteerde dag en de status van de afspraak. Toegang De afsprakenlijst wordt geopend zodra je je aanmeldt in Claire. Tenzij er in de accountinstellingen een andere pagina ...Opbouw van werkorder Autoline - Claire
Bij het aanmaken van een werkorder in Autoline is het noodzaak om de opbouw op één en dezelfde manier door te voeren om dit overzichtelijk te krijgen voor zowel de service adviseur als monteur. Indien auto voor onderhoud komt beginnen we met het ...ROB-knop
Met de ROB-knop kan de service adviseur eenvoudig relevante gegevens uit ROB raadplegen, zoals de einddatum van een leasecontract en het brandstoftype. Activeren Volg de stappen in ROB-koppeling activeren om deze koppeling te activeren. Waar vind ik ...