De processtatus wijzigen
Wijzig de voortgang in Claire wanneer de controle is voltooid. Het uitvoeren van een handeling zoals het maken van een prijsopgave of de akkoordverklaring van de klant.
Toegang
In de afspraak detailpagina wordt de balk bovenaan het scherm weergegeven:
U ziet hier de verschillende handelingen:
- Auto ontvangen*
- Offerte maken
- Offerte gereed
- Contact (opnemen met de klant)
- Klant OK
*De Auto ontvangen knop is altijd ingeschakeld, zodat u altijd kunt aangeven of de auto in de werkplaats is of niet.
Nieuwe status Auto ontvangen zal worden aangegeven met dit icoon.
Als op de Auto ontvangen knop wordt geklikt en daarna nogmaals om aan te geven dat deze uit de werkplaats is, zullen de volgende statussen worden weergegeven:
Tot Auto ontvangen wordt aangeklikt, dan wordt deze weer verwijderd.
De processtatus wijzigen
Door op de knoppen in de voortgang te klikken, wordt de status in Claire gewijzigd. Uitzondering is Auto ontvangen knop, die alleen de status wijzigt op de overzichtspagina bij nieuwe afspraak (dakje op auto-icoontje), en verder alleen de gebeurtenis aangeeft op de tijdlijn van de afspraakdetailpagina.
Het is van groot belang dat dit consequent wordt gedaan per status. Op deze wijze is iedereen binnen het bedrijf altijd op de hoogte waar de auto zich in het proces bevindt.
Related Articles
De processtatus wijzigen (V8)
De processtatus is een belangrijke functie in Claire. Hiermee geef je aan wat de volgende stap is in het proces en welke gebruiker aan de beurt is. Bijvoorbeeld door aan te geven dat er een offerte is gemaakt en deze naar de klant verstuurd wordt. Of ...Notitie Offerte maken instellen
In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan ...Knop Auto Ontvangen
De knop Auto ontvangen is altijd aanklikbaar, zodat u kunt aangeven wanneer de auto is ontvangen en weer opgehaald. Deze knop is om aan te geven dat de auto in of uit de werkplaats is. De knop is groen om aan te geven dat de auto binnen is, klik je ...Notitie Offerte maken instellen (V8)
In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan ...Check gereed - Best practice
Check gereed zonder gevonden items Je kunt deze status herkennen aan het volgende icoon: Werkorder wordt gepland op de afspraak datum: Controlelijsten worden uitgevoerd op de tablet, maar er worden geen items gevonden. De werkzaamheden kunnen gereed ...