Notitie Offerte maken instellen
In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen
de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is
bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere
onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan het magazijn en verwerkt
('Offerte gereed'). In dat geval moet de status teruggezet kunnen worden.
Standaard staat deze notitie
uit, neem contact op met
support@claireit.eu om dit per locatie aan te
zetten.
Waar staat deze notitie?
Deze notitie is alleen beschikbaar wanneer de
werkorder in de status Offerte gereed staat.
Bij een geopende werkorder zie je een icoontje
van een A4 papier. Via het dropdown menu kom je bij de notitie Status
Offerte maken instellen.
Wanneer je op de knop klikt dan zal het volgende
pop-up scherm verschijnen:
Hier staan de volgende velden:
- Notitie (verplicht)
- Bijlagen (optioneel)
Let op: Het is niet mogelijk om de
notitie te bewerken nadat deze is opgeslagen.
Klik daarna op Opslaan.
Daarna is deze wijziging te zien onder
belangrijke items en opmerkingen receptionist:
De status van de werkorder is teruggezet
naar Offerte maken.
Door op de volgende status te klikken, hervat je
het normale proces van de werkorder weer.
In de status Contact
opnemen is deze notitie niet meer beschikbaar.
Wat ziet de monteur?
Op de tablet ziet de monteur dat de status van de
werkorder is gewijzigd naar Offerte maken.
In de werkorder zelf is dit terug te zien in de
notities.
Related Articles
Notitie Offerte maken instellen (V8)
In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan ...Info status instellen (V8)
De infostatus kun je gebruiken om een vraag aan de monteur te stellen . Bijvoorbeeld wanneer er een vraag is over een opmerking die geplaatst is bij een item dat vervangen moet worden of wanneer iets extra gecontroleerd moet worden. Hierna kan de ...Het werkorder dashboard gebruiken
In de werkorder vind je niet alleen de werkomschrijving, maar nog veel meer! Hier worden ook de punten weergegeven die door de monteur zijn geconstateerd. Bovendien kun je aangeven welke punten de klant heeft goedgekeurd. Naast deze aspecten kun je ...Een notitie toevoegen (V8)
Met deze functie kun je een notitie toevoegen aan een werkorder. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier kun je een Notitie toevoegen. Hoe werkt de notitie? Door op deze notitie te ...Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen
Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...