Optimaliseren van de Leads-functie
De Leads-functie geeft een
overzicht van alle gevonden, niet gerepareerde interventies en items. Hiermee
heb je een effectief hulpmiddel waardoor je eventuele gemiste kansen, kunt
visualiseren met behulp van het Claire-proces. Bovendien kan je met deze functie
de potentiële kansen op upselling van jouw services organiseren en filteren.
Toegang tot de
Leads-pagina
De Leads-functie is
toegankelijk via het menu aan de linkerkant.
De pagina Leads opent en
toont standaard de niet gerepareerde items van de laatste maand en de items die
zijn gesnoozed.
Notitie: Gesnoozede items die
de status Gereed hebben, worden standaard niet weergegeven, tenzij ze
geselecteerd zijn in het filter voor de snoozestatus.
Selecteer een type:
In de vervolg-keuzelijst
linksboven kan je een type selecteren:
Filteren:
Er zijn verschillende
filteropties:
- Locatie
- Periode
- Snoozed / Niet gesnoozed
- Status (noodzakelijk/adviespunten)
- Goedgekeurd door de klant of niet goedgekeurd door de klant
- Bedrijfstype (leasemaatschappij of niet). *
- Afdeling
- Snooze status
- Taak
- Tags
- Controlepunten
- Interventies
*Configuratie is vereist met jouw
DMS, neem contact met ons op via support@claireit.eu en we zullen onderzoeken of jouw
locatie deze functie kan activeren.
Maak jouw selecties uit de
verschillende filters.
Het filter 'Verwijderd' staat
nu in de dropdown Snooze status en zal de vragen/interventies laten zien
waarvan de snooze status was verwijderd. Dit is alleen zichtbaar als het
Snoozed filter is geactiveerd.
Info: De kolom Customer OK user laat
de gebruiker zien die de status van de WO heeft gewijzigd naar Klant
akkoord.Contactgegevens bekijken
Om beschikbare
contactgegevens van de eigenaar, contractant en/of berijder te zien, beweegt je
de cursor over het volgende (paarse) pictogram aan de rechterkant:
De leasemaatschappij
gerelateerde contacten hebben nu hun eigen identificatie.
De notitie kolom bekijken
Waar de tekst uit de Notitie
kolom vandaan komt, hangt af van de status van de de Snooze knop:
1. Wanneer ingeschakeld zal
de notitie zichtbaar zijn die de monteur in heeft gegeven bij de Auto Gereed
check.
2. Wanneer uitgeschakeld en
indien het om een vraag gaat, zal het om het antwoord gaan dat de monteur
selecteert.
3. Wanneer uitgeschakeld en
indien het om een interventie gaat, zal het gaan om de opmerkingen bij deze
interventie.
Exporteren van uw huidige
selectie
Klik op de knop exporteren om
jouw selectie gebaseerd op jouw geselecteerde filters in .ods formaat te
krijgen. Je kunt het totaal van het geselecteerde bereik in één keer
exporteren.
De exportknop is actief
indien er 1 locatie is geselecteerd.
De exportfunctie is alleen
beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers. De aftersalesmanagers kunnen
toegang verlenen aan specifieke gebruikers door contact op te nemen met support@claireit.eu.
Een item snoozen,
rechtstreeks uit de lijst
Het grijze klok pictogram
geeft aan dat het item op de lijst nog niet is gesnoozed. Om het item te
snoozen, klik je op het pictogram, zoals weergegeven in de onderstaande
afbeelding, voer de gewenste informatie in en klik op Snooze.
Snooze informatie
bijwerken
Items die al zijn gesnoozed
worden weergegeven met het blauwe klok pictogram. Klik erop om de snooze-modaal
te openen, breng vervolgens jouw wijzigingen aan en klik op Bijwerken.
De snooze stand op een
item verwijderen
Om te stoppen met het
weergeven van een snooze item uit de lijst met gesnoozede items, selecteer de
rode prullenbak, zoals hieronder aangegeven door de rode pijl.
Na het openen van deze pop-up
klik je op bevestigen.
Het item wordt hierdoor niet
uit de afspraak verwijderd, maar de snooze stand hiervoor wordt uitgeschakeld.
Auto's
Door bij filter 'Auto's' te
selecteren, krijg je een lijst met afspraken die een volgende onderhoudsdatum
of een voorspelde volgende onderhoudsdatum hebben binnen een geselecteerde
periode.
De voorspelde volgende datum
wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal gereden kilometers per dag
tussen de eerste en de laatste afspraak. Hiermee wordt berekend op welke datum
de auto de volgende kilometerstand voor onderhoud zal bereiken.
Banden
Door bij filter 'Banden'
te selecteren, krijg je een lijst met niet gerepareerde banden items.
Door het bandentype te
selecteren, krijg je een lijst met banden van de laatste afspraken met een
vraag over bandenelementen die uitgevoerd zijn. De lijst bevat alleen banden
die niet gerepareerd zijn.
Er zijn verschillende velden
waarop je kunt filteren:
- Locatie
- Periode
- Opslag banden / Banden op auto
- Bandprofiel
- Status gevonden punten (goed, goed met een opmerking, advies en noodzakelijk)
- Snoozed
- Goedgekeurd door de klant of niet goedgekeurd door de klant
- Sezioen
- Maat / Breedte / Hoogte / Snelheid / Merk
- Verder kan je zien om welke band het gaat
(linksvoor, rechtsvoor). De resultaten zijn via een .csv bestand te exporteren.
Related Articles
De Leads-functie (V8)
De Leads-functie geeft een overzicht van alle gevonden, niet gerepareerde interventies en items. Hiermee heb je een effectief hulpmiddel waardoor je eventuele gemiste kansen kunt visualiseren met behulp van het Claire-proces. Bovendien kan je met ...Snoozed items - Best practice
Het doel van de snoozed items functie zijn de interventies die we nu hebben geconstateerd, maar nog niet mochten uitvoeren wegens bijvoorbeeld geen akkoord van de klant, of het was nog niet aan vervanging toe. Het snoozen van items en het creëren van ...De snooze optie gebruiken
De snooze functie geeft je de mogelijkheid om interventies vast te zetten die in de toekomst actie zullen vereisen. Je kan de snooze functie activeren door in de afspraak detailpagina op de snooze knop te klikken. Wanneer je op de snooze knop klikt ...Items snoozen (V8)
De snooze functie geeft je de mogelijkheid om items, die nu niet uitgevoerd mogen worden, op een later moment opnieuw aan te bieden bij de klant. Toegang De receptionist activeert de snooze functie door rechts in de controlelijst op het plusje te ...De lease functie activeren
Doel Met deze functie kun je items aanpassen die zijn gekoppeld aan een klant die als leasemaatschappij wordt geïdentificeerd. Voorwaarde Neem contact met ons op via support@claireit.eu en wij zullen onderzoeken of deze functie op jouw locatie kan ...