De Leads-functie (V8)
De
Leads-functie geeft een overzicht van alle gevonden, niet gerepareerde
interventies en items. Hiermee heb je een effectief hulpmiddel waardoor je
eventuele gemiste kansen kunt visualiseren met behulp van het Claire-proces.
Bovendien kan je met deze functie de potentiële kansen op upselling van jouw
services organiseren en filteren.
Toegang tot de Leads pagina
De pagina is toegankelijk via het menu aan de linkerkant.
De pagina Leads opent en toont standaard de niet gerepareerde items van de afgelopen maand en de gesnoozede items van jouw standaard locatie.
Notitie: Gesnoozede items met de status Afgehandeld zijn standaard niet te zien in het overzicht,
tenzij de snooze status is geselecteerd in het filter.Selecteer een type Leads overzicht
In het dropdown menu aan de linkerkant kun je een type lead slecteren.
- Snoozed: Alle items waarbij de snooze is geactiveerd.
- Niet gesnoozed: Alle items gemarkeerd als geadviseerd, noodzakelijk en goed met opmerking, maar die niet zijn gesnoozed en niet gerepareerd.
- Auto's: Alle auto's waarbij de Volgende datum in de geselecteerde tijdsperiode valt.
- Banden: Alle banden gemarkeerd als
geadviseerd, noodzakelijk en goed met opmerking, maar die niet zijn
gesnoozed en niet gerepareerd.
Snoozed
Je hebt verschillende opties om te zoeken en filteren op gesnoozede items:
Nummer | Naam | Omschrijving |
1 | Zoekbalk | Zoek hier op kenteken of werkordernummer. |
2 | Hulp knop | Klik hierop om direct naar het artikel te gaan over de Leads pagina, deze opent in een nieuw tabblad. |
3 | Afdeling | Filter op de afdeling, zoals verkoop, KCC, extern enz. |
4 | Dealers/Locatie | Filter op meerdere dealers of locaties. |
5 | Tags | Filter op meerdere specifieke tags. |
6 | Goedegekeurd door klant | Schakel in om gesnoozede items te zien die door de klant zijn goedgekeurd. |
7 | Werkomschrijving | Schakel in om gesnoozede interventies te zien die in de werkomschrijving van een werkorder staan. |
8 |
Filter reset knop | Klik hierop om de filters te herstellen naar de standaard instelling (Alleen filter locatie staat actief, ingesteld op de standaardlocatie). |
9 | Export knop | Klik hierop om een export te maken van de gesnoozede items met de ingestelde filters. |
Naam | Omschrijving |
Afspraak datum | Filter op de datumperiode waartussen de afspraakdatum valt. Standaard ingesteld op de laatste 30 dagen. |
WO# | Het werkordernummer van het gesnoozede item. Als hier niks is ingevuld hoort dit gesnoozede item bij de werkorder die erboven staat. Klik erop om naar de werkorder te navigeren. |
Kenteken | Het kenteken van het gesnoozede item. Als hier niks is ingevuld hoort dit gesnoozede item bij de werkorder die erboven staat. Klik hierop om te filteren op lease of geen lease.* |
Locatie | De locatie van het gesnoozede item. |
Snooze datum | Filter op de datumperiode waartussen een item is gesnoozed. Standaard staat deze uit. |
Snooze status | Filter op de ingevulde snooze status van gesnoozede items, zoals: nieuw, in behandeling, goedgekeurd enz. |
Taak | Filter op de ingevulde taak van het gesnoozede item, zoals: volgend bezoek klant, offerte maken enz. |
Bijgewerkt door | In deze kolom staat de naam van de gebruiker die de snooze voor het laatst heeft bijgewerkt. |
Bijgewerkt op | De datum waarop de snooze voor het laatst is bijgewerkt. Optie om te filteren op datumperiode waartussen een snooze is bijgwerkt. |
Klant ok status aangepast | In deze kolom staat de naam van de gebruiker die de status van de werkorder heeft aangepast naar Klant akkoord. |
Interventie/Item resultaat | In deze kolom staat de naam van gesnoozede items en interventies. |
Notitie | In deze kolom staat de laatste notitie die is toegevoegd aan de snooze. |
Status filter | Filter op de status van het item/interventie, zoals: Ok, Advies of Noodzakelijk. |
Klantgegevens | Hover over dit icoon om de gegevens van de klant te zien. |
Snooze knop | Klik hierop om het snooze scherm te openen en eventuele aanpassingen te maken. |
*Configuratie met het DMS is nodig om lease klanten
op te halen. Neem contact op met support@claireit.eu, wij onderzoeken of deze instelling
bij deze locatie kan worden geactiveerd.Niet gesnoozed
Je hebt verschillende opties om te zoeken en filteren op niet gesnoozede items:
Nummer | Naam | Omschrijving |
1 | Dealers/Locatie | Filter op meerdere dealers of locaties. |
2 | Tags | Filter op meerder specifieke tags. |
3 | Goedgekeurd door de klant | Schakel in om items te zien die door de klant zijn goedgekeurd. |
4 | Werkomschrijving | Schakel in om interventies te zien die in de werkomschrijving van een werkorder staan. Snoozen van interventies kan alleen in Claire V7. |
5 | Filter reset knop | Klik hierop om de filters te herstellen naar de standaard instelling (Alleen filter locatie staat actief, ingesteld op de standaardlocatie). |
6 | Export knop | Klik hierop om een export te maken van de niet gesnoozede items met de ingestelde filters. |
Naam | Omschrijving |
Afspraak datum | Filter op de datumperiode waartussen de afspraakdatum valt. Standaard ingesteld op de laatste 30 dagen. |
WO# | Het werkordernummer van het gesnoozede item. Als hier niks is ingevuld hoort dit gesnoozede item bij de werkorder die erboven staat. Klik erop om naar de werkorder te navigeren. |
Kenteken | Het kenteken van het item. Als hier niks is ingevuld hoort dit item bij de werkorder die erboven staat. Klik hierop om te filteren op lease of geen lease.* |
Locatie | De locatie van het item. |
Interventie/Item resultaat | In deze kolom staat de naam van gesnoozede items en interventies. |
Notitie | In deze kolom staat de opmerking van de monteur die dit item heeft gecontroleerd. |
Status filter | Filter op de status van het item/interventie, zoals: Ok, Advies of Noodzakelijk. |
Klantgegevens | Hover over dit icoon om de gegevens van de klant te zien. |
Snooze knop | Klik hierop om het snooze scherm te openen en het item alsnog te snoozen. |
*Configuratie met het DMS is nodig om lease klanten
op te halen. Neem contact op met support@claireit.eu, wij onderzoeken of deze instelling
bij deze locatie kan worden geactiveerd.Auto's
Je hebt verschillende opties om te zoeken en filteren op niet auto's:
Nummer | Naam | Omschrijving |
1 | Afspraak datum | Filter op de datumperiode waartussen de afspraakdatum valt. Standaard ingesteld op de laatste 30 dagen. |
2 | Dealers/Locatie | Filter op meerdere dealers of locaties. |
3 | Filter reset knop | Klik hierop om de filters te herstellen naar de standaard instelling (Alleen filter locatie staat actief, ingesteld op de standaardlocatie). |
4 | Export knop | Klik hierop om een export te maken van de auto's met de ingestelde filters. |
Hieronder volgt een uitleg van de kolommen in de tabel. In sommige kolommen zit ook een filter verwerkt, deze zie je door te klikken op het filter icoon naast een kopje.
Naam | Omschrijving |
Afspraak datum | In deze kolom staat de datum van de afspraak. |
WO# | Het werkordernummer van de auto. Klik erop om naar de werkorder te navigeren. |
Kenteken | Het kenteken van de auto. Klik erop om naar de autokaart te navigeren.* |
Locatie | De locatie van de werkorder. |
Huidige Km | De huidige kilometerstand die is ingevoerd tijdens de controlelijst van deze werkorder. |
Volgende Km | De volgende geschatte kilometerstand wanneer de auto moet terugkomen voor onderhoud. Ingevoerd door de monteur tijdens het laatste afspraak. |
Volgende datum | De volgende geschatte datum voor onderhoud, ingevoerd door de monteur tijdens het laatste afspraak. |
Voorspelde onderhoudsdatum | De volgende geschatte datum voor onderhoud, gebasseerd op het rijgedrag tussen de vorige twee afspraken.** |
Klantgegevens | Hover over dit icoon om de gegevens van de klant te zien. |
*Configuratie met het DMS is nodig om lease klanten
op te halen. Neem contact op met support@claireit.eu, wij onderzoeken of deze instelling
bij deze locatie kan worden geactiveerd.
**Voorspelde onderhoudsdatum is berekend op basis van het gemiddelde aantal
kilometers per dag, tussen de eerste en laatste afspraak. Om te berekenen op
welke datum het getal in de Volgende Km kolom is bereikt.Banden
Nog niet
aanwezig in V8.
Exporteren uit het Leads dashboard
Stap 1: Klik op de export knop om een .ods (Excell) bestand te downloaden met de ingestelde filters. Dit is alleen mogelijk wanneer er 1 locatie is geselecteerd.
Stap 2: Daarna opent een pop-up, klik hier op Download om het bestand te downloaden.
Notitie: De export functie is alleen beschikbaar voor
geathorizeerde gebruikers. Neem contact op met support@claireit.eu om dit te activeren in je
account.Snooze knop
Snoozen vanuit het Niet gesnoozed overzicht
Stap 1: Het grijze snooze icoon geeft aan dat het item niet is gesnoozed. Klik op het grijze snooze icoon om dit te activeren.
Stap 2: Het snooze scherm verschijnt. Vul hier de informatie in en klik op Opslaan.
Verwijderen van een snooze
Stap 1: Open een gesnoozed item door op het blauwe klokje te klikken. Klik daarna rechtsonderin op Verwijderen.
Stap 2: Een nieuw pop-up opent met de vraag of je het zeker weet. Vul hier de reden voor het verwijderen in en selecteer Bevestigen.
Dit verwijderd het item niet van de werkorder. Het deactiveerd slechts de
snooze van dit item.Related Articles
Snoozed items - Best practice
Het doel van de snoozed items functie zijn de interventies die we nu hebben geconstateerd, maar nog niet mochten uitvoeren wegens bijvoorbeeld geen akkoord van de klant, of het was nog niet aan vervanging toe. Het snoozen van items en het creëren van ...Items snoozen (V8)
De snooze functie geeft je de mogelijkheid om items, die nu niet uitgevoerd mogen worden, op een later moment opnieuw aan te bieden bij de klant. Toegang De receptionist activeert de snooze functie door rechts in de controlelijst op het plusje te ...Fabrikant Dashboard (V8)
Fabrikant rol De rol Fabrikant is een alleen-lezen account en geeft alleen toegang tot het Fabrikant dashboard, de afspraak detailpagina en de auto kaart pagina. De gebruiker moet worden ingesteld op een dealer en een locatie die is toegewezen aan de ...Sleutelkluizen dashboard (V8)
Deze functie biedt klanten de mogelijkheid om snel en zelfstandig hun sleutels achter te laten. Dit vermindert de drukte bij de werkplaatsreceptie en verlicht de werkdruk voor de receptionist. De sleutelkluis bevat 16 vakjes en 2 schermen. Het ...Garantie dashboard (V8)
Met deze tool kun je informatie beheren over items die zijn gepind als garantie of terugroepactie. Het overzicht in het dashboard kan worden aangepast met behulp van de verschillende filters en blijven interactief. Zo kun je dit belangrijke onderdeel ...