Klantinformatie bekijken
Doel
Met deze functie kunnen gebruikers informatie over klanten opzoeken en bekijken.
Toegang
De klant functie is toegankelijk via het menu aan de zijkant.
Een klant zoeken
Om een klant te zoeken, gebruikt u de zoekfunctie in het groene gedeelte bovenaan de pagina.
Voor het beste resultaat vult u het DMS-nummer in.
De zoekbalk is hoofdlettergevoelig en als u een eerste en tweede naam in de zoekopdracht invoert, krijgt u alle klanten met een veld dat overeenkomt met de voor- of achternaam.
Filteren op leasemaatschappij
Gebruik de schuifknop in de rechterhoek.
Neem contact met ons op via support@claireit.eu en we zullen onderzoeken of deze functie op uw locatie kan worden geactiveerd.
De klantgegevens openen
Klik op de rij om de onderstaand scherm te openen.
U kunt afspraken en/of auto's gerelateerd aan deze klant onderaan het scherm bekijken.
Leasemaatschappijen hebben een speciale aanduiding zoals getoond in de onderstaande afbeelding.
Configuratie van uw DMS is hiervoor nodig. Neem contact met ons op via support@claireit.eu dan zullen we onderzoeken of dit mogelijk is met uw DMS
klantcommunicatie blokkeren
Indien uw locatie gebruik maakt van de module Klantcommunicatie kunt u uw klant uitsluiten voor het ontvangen van e-mail en SMS. Gebruik hiervoor de schuifknop in het klantenmenu Blokkeer Communicatie als hieronder aangegeven.
Ook is het mogelijk om aan te geven dat het om een interne klant gaat en of het voorkeurskanaal voor communicatie Email is of SMS.
Related Articles
De klant communicatie log (V8)
De Klant communicatie log is het laatste veld op de Afspraak detailpagina. Je vindt deze in de Activiteiten log. In deze log kun je alle details bekijken van de communicatie die door de klant is getekend en beantwoord, zoals de online check-in, het ...Klantenoverzicht (V8)
Via deze pagina kunnen desktop gebruikers informatie opzoeken over hun klanten. Hoe het werkt Het klantenoverzicht is beschikbaar in het hemburger menu Klant zoeken Om een klant te zoeken gebruik je de zoekbalk bovenin. Zoek op DMS nummer voor het ...Klantenoverzicht (V8)
Via deze pagina kunnen desktop gebruikers informatie opzoeken over hun klantne. Hoe het werkt Het klantenoverzicht is beschikbaar in het hemburger menu Klant zoeken Om een klant te zoeken gebruik je de zoekbalk bovenin. Zoek op DMS nummer voor het ...Klant gebeld notitie
Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Instellen Op de werkorder detailpagina zie je een icoontje van een blauw vel papier. Via het dropdownmenu kom je bij de Klant gebeld notitie knop. Een Klant gebeld ...(V8) Klant eigenaar toewijzen
Werkorders kunnen een klant eigenaar hebben. Dit gebeurt automatisch wanneer de auto handmatig binnen wordt gemeld door de receptionist*. In de afsprakenlijst kun je in de kolomdropdown Klant eigenaar selecteren: De selectie geeft alle klant ...