Klantnotities (V8)
Met klantnotities kunnen dealers notities toevoegen
aan een specifieke klant en deze op één plek beheren. Door een notitie toe te
voegen aan een klant, kun je deze automatisch toevoegen aan alle gerelateerde
werkorders. Klantnotities werken op dezelfde manier als autonotities en
WO-notities.
Toegang tot klantnotities
De klantnotitie kan worden toegevoegd vanaf de Afspraakdetailpagina,
de Autopagina en het Klantenoverzicht.
Open een werkorder en klik op de naam van de klant
(bestuurder, eigenaar of contractant) die in de werkorder wordt weergegeven.
Het venster van de klant wordt geopend. Klik boven de
tabel Afspraken/Auto's op de plusknop om een notitie toe te voegen.
Het klantnotitie venster opent.
De notitie werkt hetzelfde als de autonotities in de
auto pagina.
Klantnotitie opties
De klantnotitie bevat de volgende opties
- Zichtbaar voor monteur: Wanneer ingeschakled is de notitie zichtbaar voor de monteur op de tablet.
- Zichtbaar op WO: Wanneer ingeschakeld is de notitie zichtbaar op alle huidige en toekomstige werkorder die verbonden zijn aan deze klant. Hierdoor hoef je niet handmatig dezelfde notitie toe te voegen aan elke werkorder.
- Bestanden toevoegen: Het is mogelijk om bestanden toe te voegen door op bladeren te klikken.
Klantnotitie aanmaken
Nadat alle informatie is toegevoegd klik je op Opslaan om
de notitie aan te maken.
Als zichtbaar op de WO is ingeschakeld verschijnt de
notitie onder de andere notities in de afspraakdetailpagina.
Notitie bewerken
Klik op het pen icoon om de notitie te bewerken.
Notitie verwijderen
De notitie kan elk moment verwijderd worden door op
Verwijderen te klikken.
Klanttypes en afzonderlijke notities
Op een werkorder kunnen meer soorten klanttypes staan:
- Bestuurder
- Eigenaar
- Contractant
Elk type klant wordt afzonderlijk behandeld. Als je op
de naam van een specifieke klant klikt, worden de notities voor die specifieke
klant geopend.
Notities die aan één type klant worden toegevoegd,
hebben geen invloed op de andere. Hierdoor kunnen afzonderlijke notities worden
gemaakt voor bestuurder, eigenaar en contractant wanneer deze allemaal op
dezelfde werkorder staan.
Related Articles
Klant gebeld notitie (V8)
Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier staat de Klant gebeld notitie tussen. Hoe werkt de notitie? ...Notities toevoegen op de werkorder (V8)
Om goed overzicht te creëren op de werkorder detailpagina is het tabblad notities toegevoegd. Hier kan je in één oogopslag zien welke notities er op de werkorder zijn toegevoegd. Hoe voeg je een notitie toe? Opende werkorder detailpagina. Navigeer ...Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen
Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...Notitie Offerte maken instellen
In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan ...Notitie Offerte maken instellen (V8)
In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan ...