Het doel van dit artikel is uit te leggen hoe een gebruiker met de rol Dealer Admin* een controlelijst kunt aanmaken voor een dealer/locatie.

*Neem contact op met support@claireit.eu om de rol van een account te wijzigen.

Controlelijst pagina

De pagina is te vinden door linksbovenin op het hamburger menu te klikken en de pagina Controlelijst te openen.

De pagina ziet er als volgt uit:

Er staan hier 3 kolommen met controlelijsten:

1. Default Checklists: De standaard controlelijsten die door een Dealer Admin op uw locatie is aangemaakt. (Neem contact op met support@claireit.eu voor het toevoegen van standaard controlelijsten aan uw locatie)
2. Dealer Checklist: De dealer controlelijsten die zijn aangemaakt voor deze dealer.
3. Location Checklists: De controlelijsten die actief staan op deze locatie.

Rechtsbovenin kunt u de locatie wijzigen om controlelijsten op een andere locatie te zien:

Controlelijst aanmaken

Stap 1: Klik rechtsonderin op het rode plus icoon.

Stap 2: Selecteer het huis icoon om een dealer controlelijst te creëren.

Stap 3: Nu verschijnt het modaal waar u de naam van de controlelijst invoert, klik daarna op bevestigen.

Stap 4: In het volgende modaal heeft u verschillende instellingen voor de controlelijst.

Dropdowns:

• Checklist template: Dit bepaalt de instellingen voor de controlelijsten. Selecteer hier PSA Standaard voor de algemene instellingen.
• Merken: Optie om een controlelijst op de tablet zichtbaar te maken voor een specifiek merk. Niet noodzakelijk.
• Tag controlelijst: Voeg een tag toe om de pagina overzichtelijk te houden of om te kunnen zoeken op tag op deze pagina. Niet noodzakelijk.
• Controlelijst instellingen: Staat standaard op Regular, dit bepaalt in welk geval de controlelijst beschikbaar is voor de monteur. Met Regular is de controlelijst beschikbaar in de status Nieuwe auto en Controle gereed.

Schuifknoppen:

• Actief: Schakel in om de controlelijst actief te maken in Claire.
• Actief voor monteur: Schakel in om de controlelijst in te schakelen voor gebruikers met de rol Monteur.
• Rapportage: Schakel in om de controlelijst toe te voegen aan de grafieken in de pagina Locatie rapporten.
• Categoriemodus: Schakel in om de controlelijsten in categorieën te zien op de tablet. Hiervoor moeten 2 of meer categorieën zijn toegevoegd.
• Klant check-in: Schakel in zodat gebruikers met de rol Receptionist na deze controlelijst een check-in met de klant kunnen doen. Wordt gebruikt bij Aanname lijsten.

Stap 5: Klik op Categorie toevoegen om een categorie met vragen toe te toevoegen.

Stap 6: Geef de categorie een naam en klik daarna op het zwarte plusje om een vraag toe te voegen.

Stap 7: Hier kunt u dealer vragen toevoegen die zijn aangemaakt bij deze dealer. Klik op een vraag om deze toe te voegen.

Stap 8: Daarna verschijnt de vraag in de categorie. Klik nog een keer op het zwarte plusje om nog een vraag toe te voegen.

Stap 9: Zodra alle benodigde vragen en categorieën zijn toegevoegd klikt u op Bevestigen om de lijst op te slaan.

Stap 10: Versleep de controlelijst naar de kolom Location Checklists om deze op de locatie actief te zetten.

Controlelijst deactiveren bij locatie

Om een controlelijst te deactiveren bij een locatie klik je op de lijst in de kolom Location Checklists.

Klik daarna op het rode prullenbak icoon en klik Bevestigen in de pop-up.

Dit verwijderd alleen de controlelijst bij de locatie. De lijst staat nog wel in de kolom Dealer Checklists.

Controlelijst verwijderen

Zorg ervoor bij het compleet verwijderen van de controlelijst dat de lijst niet meer actief is bij een locatie. Klik daarna op de lijst in de kolom Dealer Checklists.

Klik daarna op het rode prullenbak icoon en klik Bevestigen in de pop-up.

Let op: Dit verwijderd de controlelijst volledig uit Claire. Het is niet mogelijk om dit weer te herstellen!