Automatisch statussen uit Claire overhalen naar Plan-IT
Voor PlanIT gebruikers is het nu mogelijk om een koppeling te activeren waarbij PlanIT onze werkorderstatusssen ophaalt en synchroniseert met de werkorderstatussen in PlanIT.
Het voordeel?
PlanIT gebruikers hoeven de statussen: aanwezig (car in shop), monteur klaar (auto gereed), eindcontrole klaar (kwaliteitscontrole gereed) en opgehaald (car out of shop) niet meer handmatig te updaten in PlanIT.
Status koppeling met Claire en Plan-It werkt als volgt:
https://www.plan-it.nl/faq/hoe-stel-ik-de-koppeling-tussen-claire-it-aan-plan-it-werkplaats-in
Met je dealer admin* account ga in Claire naar het menu en kies Claire API.
Maak een nieuwe API sleutel aan:
Naam voor de API sleutel is Plan-It. Contact naam: IT beheerder van het bedrijf. Contact e-mailadres en telefoon van de IT beheerder. Doel van API sleutel: Statussen ophalen
Log dan in in Plan-It en open het volgende scherm bij Systeem instellingen:
Vink Claire-IT koppeling aanzetten aan en voeg volgende informatie in 3 velden in:
URL: https://public-api.claireit.com
Key: Kopieer de net aangemaakte API sleutel vanui Claire
Location: Vraag Claire support voor location id per locatie of zoek de juiste ID in de API sleutel pagina
De optie zet je in Plan-It per locatie aan.
Aanwezig (als aanwezig gevuld is aan de kant van Claire en opgehaald nog niet, bij ons status 1)
*of neem contact op met support@claireit.eu
Related Articles
Afspraken sorteren op gepland in/uit datum (V8)
Deze functie stelt gebruikers in staat om een beter overzicht te hebben van de afspraken voor de geselecteerde periode. Deze functie kan alleen gebruikt worden als de locatie is geconfigureerd. Kun je deze functie nog niet gebruiken? Neem dan contact ...De optie Gepland Uit inschakelen
Standaard is de optie Gepland Uit niet geactiveerd. Je kan dit aanvragen door te mailen naar support@claireit.eu, ons support team zal de functie activeren voor de gevraagde dealer. Het doel van de optie is je in staat te stellen op de hoogte te ...Info status instellen (V8)
De infostatus kun je gebruiken om een vraag aan de monteur te stellen . Bijvoorbeeld wanneer er een vraag is over een opmerking die geplaatst is bij een item dat vervangen moet worden of wanneer iets extra gecontroleerd moet worden. Hierna kan de ...De processtatus wijzigen (V8)
De processtatus is een belangrijke functie in Claire. Hiermee geef je aan wat de volgende stap is in het proces en welke gebruiker aan de beurt is. Bijvoorbeeld door aan te geven dat er een offerte is gemaakt en deze naar de klant verstuurd wordt. Of ...Balie check-in (V8)
Als onderdeel van de Klantcommunicatie module, geeft de balie check-in klanten de mogelijkheid om de overeengekomen werkzaamheden goed te keuren. De klanten hebben nu de mogelijkheid om de gegevens over een afspraak digitaal goed te keuren via een ...