Consultation des informations sur les clients
Objectif
Cette
fonction permet aux utilisateurs de rechercher et d'afficher des informations
sur les clients.
Accès
La
fonction Les Clients est accessible dans le menu latéral.
Rechercher un client
Afin de rechercher un client, utilisez la fonction de
recherche située dans la section verte en haut de la page.
Opmerking
: La barre de recherche fait la
distinction entre majuscules et minuscules. Si vous avez entré le prénom et nom
dans la recherche, vous obtiendrez tous les clients avec n'importe quel champ
correspondant au prénom ou au nom de famille.
Pour le meilleur résultat, entrez le numéro DMS.
Filtrage par société de leasing
Pour filtrer par société de leasing, utilisez le bouton
bascule dans le coin droit.
Ouverture
des informations sur les détails du client
Cliquez
simplement sur la ligne pour ouvrir le modal ci-dessous.
Vous pouvez visualiser les rendez-vous de voiture ou les
voitures liées à ce client en bas de ce modal.
La société
de leasing aura un identifiant spécial comme indiqué dans l'image
ci-dessous.***
Une
configuration avec votre DMS est requise. Contactez-nous simplement à support@claireit.eu
et nous enquêterons pour voir si votre
emplacement peut activer cette fonctionnalité.
Blocage
de communication client
Si votre
atelier a choisi d'utiliser notre module de communication client, vous pouvez
empêcher les clients de recevoir des courriels et des messages texte. Il suffit
de basculer sur le bouton appelé Blocquer Communication comme indiqué dans
l'image ci-dessous.
Klantintern
Vous pouvez
indiquer si le client est un client interne.
Méthode
de communication privilégiée
Vous pouvez
voir et indiquer la méthode de communication privilégiée du client. Si votre
atelier a choisi d'utiliser notre module de communication client, il sera alors
indiqué sur la fenêtre modale de communication client. Le canal préféré
peut également sélectionner à partir de l'enregistrement en ligne par le client
lui-même.
Related Articles
Section de l'historique des éléments conseillés et critiques
Cette fonctionnalité affiche une nouvelle section sur la page des détails du rendez-vous qui contient tous les élément recommandés et nécessaires des rendez-vous précédents qui ne sont ni réparé ni snoozé. Par défaut, il est désactivé, contactez-nous ...Plus d'informations sur les API Claire
Objectif d'une API: Une API permet à une application logicielle de parler en toute sécurité avec une autre application logicielle. Claire Public-API permet aux développeurs d'autres produits logiciels d'obtenir des données de la base de données de ...Désigner un nouveau DPD (Délégué à la protection des données)
Chez Claire, chaque concessionnaire devrait avoir un utilisateur désigné comme DPD, Délégué à la Protection des Données, en tout temps et celui-ci doit avoir accepté les termes a ce sujet avec Claire. Si vous souhaitez remplacer votre DPD existant, ...Nouveautés pour les versions PC de Claire
Découvrez les nouveautés des versions PC de Claire. Les fonctionnalités et les annonces sont répertoriées dans l’ordre des mises à jour mensuelles. Mises à jour de 2024 V7.53 Claire mise à jour 28 août, 2024 Nouveautés: Épingler les rendez-vous: Il ...Navigation de la page de démarrage (liste des ordres de réparation)
Objectif Chaque action dans Claire commence depuis la page de démarrage. Vous y verrez également tous les rendez-vous du jour sélectionné et le statut du rendez-vous. Accès La page de démarrage s'ouvre dès que vous êtes connecté. Vous pouvez ...