Klantrekening als bijlage toevoegen

Met deze functie kunt u een klantrekening als bijlage toevoegen. Nadat u de klantrekening zichtbaar maakt voor de klant, kunt u de rekening naar de klant verzenden via het 

Reparatieoverzicht. Als de factuur ontvangen is door de klant kan deze gedownload worden.

Hoe kan ik een factuur toevoegen?

Op de afspraak detailpagina bevindt zich de knop met een notitiefunctie zoals aangegeven door de rode pijl:

 

Selecteer in het dropdownmenu de optie: “Factuur toevoegen”:

 

Er verschijnt een pop-up waar je een interne notitie kunt schrijven en een factuur als bijlage kunt toevoegen:

 

 

Nadat er op Opslaan is gedrukt wordt deze weergegeven in de sectie Belangrijke items.

 

De factuur is beschikbaar voor uw klant in het Reparatieoverzicht:

 

 

 

De factuur toevoegen is mogelijk vanaf status Klant OK en de interne notitie is niet zichtbaar voor de monteur en voor de klant.

• Related Articles

• Klantrekening als bijlage toevoegen (V8)

  Met deze functie kun je een klantrekening als bijlage toevoegen. Nadat de klantrekening hebt toegevoegd, kun je de rekening naar de klant verzenden via het Reparatieoverzicht. Als de factuur ontvangen is door de klant kan deze gedownload worden. Waar ...

• Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen

  Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...

• Bijlage(n) toevoegen

  Claire biedt de mogelijkheid om een bestand (pdf, jpeg, jpg, zip) bij de werkorder toe te voegen. Wanneer een bestand is toegevoegd aan de werkorder zal deze blijven staan zodat het bestand later terug gevonden kan worden. Erg handig bij een garantie ...

• Bijlage(n) toevoegen (V8)

  In Claire kun je een bestand (pdf, jpeg, jpg, zip) aan de werkorder toevoegen. Wanneer een bestand is toegevoegd aan de werkorder, zal deze blijven staan zodat het bestand later terug gevonden kan worden. Erg handig bij een garantie item ...

• Notities toevoegen op de werkorder (V8)

  Om goed overzicht te creëren op de werkorder detailpagina is het tabblad notities toegevoegd. Hier kan je in één oogopslag zien welke notities er op de werkorder zijn toegevoegd. Hoe voeg je een notitie toe? Opende werkorder detailpagina. Navigeer ...